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新電改兩會後或“出爐”三軍團布局萬億市場
添加時間: 2015/3/9 10:03:10  來源:騰訊財經    瀏覽 1296 次    【  字體:    繁體  】
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國家發改委主任徐紹史在兩會期間透露,今年還有幾項重大的價格改革措施正在醞釀過程中,如藥價改革、電價改革等,不久將會出台。更為重要的是,今年政府工作報告中提出“不失時機加快價格改革”,意味著我國價格改革的市場化步伐將加速推進,價格監管將日趨加強。
據悉,新電改方案在春節前已經國務院常務會議,政治局常委會會議審議核定,並有望在兩會後對外印發,這是繼2002年國務院印發“五號文件”之後,再次由中央最高領導拍板決策,開啟新一輪電力體製改革。
事實上,今年元旦,深圳電改已經啟動,而條件成熟的蒙西電網甚至雲南電網,都是下一步改革試點的候選對象。
與此同時,資本市場上,電力概念股在“新電改方案有望出爐”的預期之下屢屢表現強勢,統計顯示,今年以來,共有38隻電力股實現上漲,其中,截至昨日期間累計漲幅超10%的個股有20隻,剔除目前處於停牌狀態個股,上海電力期間累計漲幅最高達到59.15%,此外,嘉化能源、濱海能源、湖南發展期間累計漲幅也在50%以上,分別達到55.26%52.82%50.43%,而廣安愛眾、豫能控股、梅雁吉祥等個股期間累計漲幅也較為顯著。
僅從上周表現來看,湖南發展、濱海能源、梅雁吉祥、嘉化能源、廣安愛眾等電力股周漲幅均在10%以上,分別為,26.29%23.65%15.80%15.47%10.92%。資金流向方麵,上周共有18隻電力股呈現大單資金淨流入態勢,其中9隻個股上周累計大單資金淨流入超1000萬元,分別為,長江電力(10948.60萬元)、湖南發展(9257.16萬元)、梅雁吉祥(8396.18萬元)、嘉化能源(7614.86萬元)、文山電力(5237.40萬元)、樂山電力(3201.24萬元)、廣安愛眾(2235.30萬元)、涪陵電力(1495.14萬元)、通寶能源(1450.15萬元)。
本次新電改方案將吹響能源體製改革號角,是能源體製改革重要一環,業內人士普遍認為,電力板塊有望迎來新一輪主題投資機會。
那麽如何布局這輪主題投資機會呢?申萬宏源表示,隨著新電改政策出台,全國5.5萬億度售電對應的萬億元級別市場即將開啟,針對新電改強調三個確定的邏輯:1.發電端(上網電價)有望率先引入市場化機製。低價者受益,推薦水電和大火電,建議關注川投能源、國投電力和桂冠電力。2.售電側(售電價)或采取多元化方式引入競爭。獨立配售電資源企業和發電企業由於已有銷售渠道和生產優勢,更利於涉入售電市場業務。推薦廣安愛眾、郴電國際和樂山電力。3.電改是電價改革,長期看有利於降低全社會用電成本,改善下遊全產業鏈(原材料、製造等環節)盈利水平。
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